Handlung:

Kaulder ist ein Hexenjäger, der im Mittelalter die berüchtigte Hexenkönigin tötet, welche ihn vorher noch zum ewigen Leben verdammt, nachdem er selbst eigentlich tödlich verletzt wird. 800 Jahre später, im Amerika der Gegenwart, ist Kaulder eine Art Highlander, der durch die Jahrhunderte wandelt, und es sich zur Aufgabe gemacht hat, Hexen zu jagen und deren Bann zu brechen. Immer wieder wird er von Erinnerungen an seine, schon vor Jahrhunderten verstorbene, Familie geplagt. Dolan der 36ste gehört einem Orden Geistlicher an, der ihm bei seiner Mission behilflich ist. Leider verstirbt dieser urplötzlich und Kaulder erkennt, dass er Opfer eines Hexenzaubers wurde. Er sucht daraufhin Hilfe bei einem Hexenzirkel und lernt die roothaarige Traumwandlerin Cloe kennen, die ihm bei der Erinnerung an seinen Tod behilflich ist. Dies sollte Aufschluss über die Hintergründe der dunklen magischen Machenschaften liefern. Kaulder erfährt, dass Dolan der 36ste sich lediglich in einem scheintoten Zustand befindet, jedoch nur noch 2 Tage Zeit bis zu seinem endgültigen Ableben verbleiben. Mittlerweile wird Kaulder von dem jungen Dolan dem 37sten unterstützt, den er als 5-jährigen einmal vor dem Tod bewahrt hatte, nachdem Hexen seine Eltern umbrachten. Der alte Dolan der 36ste kann tatsächlich gerettet werden, allerdings erfährt Kaulder, dass die Hexenkönigin ihm selbst nur ihre eigene Unsterblichkeit „geliehen“ hatte und damals ihr Herz nicht zerstört wurde, was Voraussetzung für ihr definitives Ende gewesen wäre. Nun steht ihre Rückkehr und damit die Vernichtung der Menschheit in einem großangelegten "Hexensabbat" bevor. Die Zerstörung Ihres Herzens hätte den Verlust von Kaulders Unsterblichkeit zur Folge…Des Weiteren ist Dolan der 37ste nicht jener, der er vorgibt zu sein…